Primeros pasos
Deal Desk convierte una conversación en una propuesta que su cliente puede firmar. Esta página le muestra cómo pasar de una cuenta nueva a un documento firmado y sellado.
1. Configure su membrete una sola vez
Abra Perfil de la empresa y complete el nombre de su empresa, el logotipo, el sitio web, el color de marca y la persona que firma en su nombre. Todo lo que envíe a partir de entonces lo incluye: la propuesta y el correo electrónico que la entrega.
Agregue también el correo electrónico del firmante autorizado. Las solicitudes de firma muestran su nombre y las respuestas del cliente llegan a esa dirección.
2. Redacte a partir de lo que ya tiene
Pegue notas de una llamada, una transcripción o un hilo de correos en Redactar a partir de notas y presione Redactar con IA. En el celular puede presionar el micrófono y describir el trabajo en voz alta.
Lo que obtiene es un borrador completo: alcance, partidas, descuentos, términos y ambos bloques de firma. Cada campo se puede editar.
Cuanto más desordenado sea el texto de entrada, mejor funciona. Frases a medias, números tachados y "unos 18k por la fase uno" son exactamente lo que espera.
3. Revise los campos obligatorios
Antes de que pueda exportar, Deal Desk verifica que estén presentes el nombre del cliente, el firmante del cliente y su correo electrónico, el resumen del alcance y su propio firmante autorizado. Si falta un campo, se resalta y se abre la sección en la que se encuentra.
4. Obtenga la firma
En persona: toque cualquiera de las dos líneas de firma. El panel ocupa toda la pantalla. El firmante escribe su nombre, acepta el consentimiento de firma electrónica y firma con el dedo, un lápiz óptico o el mouse.
A distancia: presione Solicitar firma remota. El cliente recibe un enlace de un solo uso que vence en 72 horas y firma en su propio dispositivo. Si el correo electrónico está configurado, también recibe un código de un solo uso.
5. Séllelo
Presione Sellar y descargar. Obtiene el PDF final con un Certificado de finalización en su propia página, que registra quién firmó, cuándo, desde dónde y cómo se identificó, además de un identificador de verificación.
Cualquier persona que tenga el archivo puede comprobarlo en dealdesk.studio/verify/<id>. La página
vuelve a calcular el SHA-256 del archivo en su navegador y lo compara con el valor sellado.
Cualquier cambio rompe la coincidencia.