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Use Deal Desk con su agente de IA

Si ya redacta propuestas en una herramienta de IA como Claude Code, Cursor, VS Code con GitHub Copilot o Claude Desktop, puede conectarla a Deal Desk. El agente sigue redactando; Deal Desk le da los datos reales de su empresa, con citas, y se encarga de los precios, del documento y de la firma.

Claude Code conectado a Deal Desk redacta una propuesta para Lakeside Dental, y la propuesta sale con un total de $6,300 para el año 1

El acceso para desarrolladores y la biblioteca de la empresa están incluidos en Starter, Pro y Team: desde $9 al mes, su agente redacta a partir de la biblioteca real de su empresa, con citas. Solo las herramientas de RFP requieren el complemento Respuesta a licitaciones, igual que las respuestas a RFP en la aplicación.

1. Cree una clave en Desarrolladores​

Necesita permisos de administración de la cuenta.

  1. En Deal Desk, abra el menú de la cuenta y elija Desarrolladores.
  2. Nombre la clave según dónde se usará, por ejemplo "Claude Code en mi portátil".
  3. Elija Lectura y escritura, o Solo lectura para un agente que solo deba consultar.
  4. Marque Permitir enviar a firma solo si el agente debe poder enviar propuestas. Cada envío se factura como un negocio enviado, igual que cuando envía desde la aplicación.
  5. Presione Crear clave y copie la clave. Se muestra una sola vez.

El panel Desarrolladores con una clave nueva y la configuración de Claude Code

precaución

Trate la clave como una contraseña. Nunca la ponga en un documento compartido, un correo o un repositorio de código. Si queda expuesta, presione Revocar junto a ella y cree otra.

2. Conecte su agente​

En Conecte un agente, Desarrolladores muestra la configuración de cada cliente con su nueva clave ya incluida. Presione Copiar y úsela así:

ClienteQué hacer
Claude CodeEjecute el comando en una terminal.
CursorAgregue las líneas a ~/.cursor/mcp.json.
VS Code / GitHub CopilotAgregue las líneas a .vscode/mcp.json y use Copilot Chat en modo agente.
Claude DesktopAgregue las líneas a claude_desktop_config.json (Settings, Developer, Edit Config).
Su propio agenteUse la API REST o el servidor MCP.

Para Claude Code, el comando se ve así, con su clave al final:

claude mcp add --transport http dealdesk https://app.dealdesk.studio/mcp --header "Authorization: Bearer ddk_live_..."

La aplicación de ChatGPT y las pantallas de Connectors de claude.ai y Claude Desktop inician sesión con OAuth, que Deal Desk todavía no ofrece. Estarán disponibles próximamente.

3. Pídaselo a su agente​

Pídalo con palabras sencillas. Por ejemplo:

  • "Redacte una propuesta para Lakeside Dental: 12 meses de mantenimiento del sitio web a $400 al mes más un rediseño de $1,500, a partir del 1 de noviembre."
  • "¿Qué sabemos sobre nuestro historial de seguridad?"
  • "Tenemos la certificación ISO 9001 desde 2021. Recuérdelo."
  • "Cargue esta RFP en Deal Desk y redacte todas las respuestas."

El agente busca en su biblioteca con search_library y cita lo que usa. Cuando usted le dice un dato sobre su empresa, lo guarda con teach_fact. Una propuesta que redacta con draft_proposal se guarda en Deal Desk como borrador, donde usted la revisa, le pone su marca y la envía. Redactar nunca cuenta como un envío.

consejo

Si la biblioteca no respalda una afirmación, el agente tiene la indicación de preguntarle a usted en lugar de adivinar. Cuanto más agregue a Lo que sabemos, menos tendrá que preguntar.

Claves y seguridad​

  • Deal Desk guarda solo un hash de cada clave. No puede volver a mostrarla: si pierde una, revóquela y cree otra.
  • Una clave deja de funcionar de inmediato cuando se revoca, cuando la persona que la creó deja de ser administradora o cuando la cuenta deja los planes que incluyen Desarrolladores.
  • Cree una clave por agente o por computadora, para que revocar una no detenga las demás.
  • Su biblioteca se queda en Deal Desk. El agente recibe solo los pasajes que una pregunta necesita, como respuestas con citas.
  • Puede usar Deal Desk junto con una herramienta de memoria privada como Gnarl. El agente usa ambas, y cada almacén se mantiene por separado.

La herramienta de línea de comandos​

La herramienta de línea de comandos dealdesk hace lo mismo desde una terminal. dealdesk login inicia sesión a través de su navegador, sin pegar una clave, y dealdesk mcp install claude-code conecta Claude Code por usted. Consulte la herramienta de línea de comandos para configurarla.

Documentación para desarrolladores​

La lista completa de herramientas, la API REST, el documento OpenAPI y los límites están en la documentación para desarrolladores.

La documentación para desarrolladores de Deal Desk